翟让让位给李密
翟让见李密有政治眼光，又屡建战功，便把瓦岗军的领袖职位让给了他。此后李密称魏公，封翟让为司徒，改年号为永平。将兴洛仓扩建为洛口城，作为政权的所在地。瓦岗军一下子发展到几十万人，成为全国最大的一支农民起义军。 起义军又攻下了黎阳仓(今河南浚县）、金墉城(今河南洛阳东）、偃师等地，进逼东都。东都越王杨侗派人向炀帝求救，炀帝派大将王世充率兵5000增援。双方在洛口和回洛之间展开激战，互有胜负。 
在这关键的时候，瓦岗军内部发生了分裂。李密军权日大，引起瓦岗旧部不满，他们劝翟让重新夺回大权，翟让不同意。李密在其心腹的挑唆下，以饮酒为名，将翟让与其兄翟弘等人召至魏公府第杀死。翟旧部惊恐不安，李密单骑人翟让营，安抚其部属，又令徐世勣、义军。单雄信和王伯当等翟让部将分领其众，制止了更大的流血冲突，但从此以后，瓦岗军内部出现了离心离德的趋势。 大业十四年(618年)三月，隋将宇文化及在江都缢杀炀帝，带领10万士兵北归。李密亲率2万步骑迎击，双方在黎阳相遇。这时，隋留守东都的太府监元文都、武卫将军皇甫无逸等拥越王杨侗即帝位，派人给李密送来了太尉、尚书令、魏国公等头衔，让他阻击宇文化及, 许以平定化及之后，入朝辅政。李密贪图富贵，听不进部将的劝告， 与宇文化及展开决战。结果，宇文化及兵败逃窜，李密也遭受重创。 正当李密准备到洛阳任职时，王世充杀死了元文都和皇甫无逸，掌握了洛阳的军政大权。九月，王世充亲率精兵北上，进攻瓦岗军。李密轻敌，被前后夹击，损失惨重，乃丢下据守黎阳的20万义军，率数十 骑逃往关中，投降了李渊。后来，黎阳义军将领徐世勣也接受了李渊的招抚。横扫中原大地的瓦岗军起义失败了。没过多久李密又叛唐自立，被唐将盛彦师斩杀于熊耳山。
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